美国股市全面下挫，美联储鹰派讲话吓退金银

周二（4月5日），美国股市和债券下跌，因市场交易员权衡美联储的鹰派言论和对俄罗斯的新一轮潜在制裁，加剧了俄乌紧张局势。

  标准普尔500指数日内下跌1.26%，其中科技股和非必需消费品股下跌最多，纳斯达克指数下跌2.24%，道琼斯工业指数下跌0.8%。

  美国国债也因对通胀和政策的担忧加深而回落。美联储理事莱尔·布雷纳德表示，美联储最早将在5月份继续有条不紊地收紧政策，并快速收缩资产负债表。10年期美国国债收益率连续第三天上涨至三年高点，如果美联储积极收紧以平息价格上涨，则可能预示着经济下滑的收益率曲线进一步倒挂。

  今日美国午盘黄金价格走低，由于美联储理事莱尔·布雷纳德周二上午发表的言论比预期更鹰派，这给贵金属市场带来压力。黄金价格下跌了并抵消了稍早的温和涨幅，6月黄金期货最新下跌7.40美元至1926.50美元，5月Comex白银最新下跌0.075 美元至每盎司24.515美元。

  两种基准原油今日都收跌2%左右，因中国上海的全面封锁引发了对需求的担忧，以及美元指数的持续走强打压了油价。但由于美国以及欧盟对俄罗斯战争罪行的强烈谴责可能导致新一轮的制裁，油价的下行空间也被限制。

  外汇市场中，美元兑日元在再次上涨80点。该货币对正在接近今年的最高收盘价，但距离3月盘中高点仍有100多个点。

  市场走势继续受到紧缩货币政策和乌克兰战争的影响，因为原材料成本的上升引发了通胀上行。预计美国、欧盟和七国集团将宣布对俄罗斯实施新一轮的额外制裁，包括禁止在该国进行所有新的投资。此外，欧盟正计划提议强制淘汰从俄罗斯进口的煤炭，以直接回应有关俄罗斯军队在乌克兰犯下明显战争罪行的报道，欧洲煤炭期货升至三周高位。与此同时，由于一份报告显示法国服务公司的投入成本加速至创纪录水平，斯托克欧洲600指数小幅走高，整个欧洲的债券收益率攀升。

  接下来，交易员将聚焦周三美联储最新会议的会议纪要，以指导市场对美联储计划以多快的速度加息和减少债券持有量的预期。同时，中国不断上升的新冠病毒病例也引起了全球市场的关注。

  Yardeni Research总裁 Ed Yardeni在一份报告中表示：“在与投资相关的一系列领域中，接下来会发生什么，包括美国经济是否正走向衰退、通胀将达到多高以及美联储将采取什么措施，存在很多不确定性。今年到目前为止，许多未知因素导致股市动荡。”

  SoFi投资策略主管Liz Young表示：“美联储已经清楚地表明了市场应该有什么样的预期，他们在三月份的第一次完全符合我们的预期，现在他们在五月份我们应该更清楚地了解了大约50个基点的加息。因此，随着我们迈向5月，美国股市的情况可以和我们的预期保持一致。”

  主要货币走势分析：

  欧元：欧元/美元大幅下挫，收报1.0906，跌幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0961，进一步阻力位于1.1019，关键阻力位于1.105；汇价下行的初步支撑位于1.0872，进一步支撑位于1.0841，更关键支撑位于1.0783。

  英镑：英镑/美元收跌，收报1.3076，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3135，进一步阻力位于1.3201，关键阻力位于1.3236；汇价下行的初步支撑位于1.3035，进一步支撑位于1.3000，更关键支撑位于1.2934。

  日元：美元/日元继续拉伸，收报123.59，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于124.049，进一步阻力位于124.509，关键阻力位于125.353；汇价下行的初步支撑位于122.745，进一步支撑位于121.901，更关键支撑位于121.441。