基本消息面
周四（6月23日），现货黄金微涨，现交投于1837.76美元，美元指数徘徊于104附近，鲍威尔表示，美联储“坚定地致力于”降低通胀，未来加息的步伐将继续取决于将出炉的数据和不断变化的经济前景，使得市场对经济衰退担忧与日俱增之际，美联储埃文斯也表示，未来几个月需要“大幅”加息。
商品收盘方面，布伦特原油期货下跌2.5%，报收每桶111.74美元。这一全球指标原油价格盘中触及107.03美元，为5月19日以来最低。美国原油期货大跌3%，结算价报每桶106.19美元。盘中低见101.53美元，为5月11日以来最低。美国期金收于1838.4美元。
美股收盘情况，道琼斯工业指数下跌0.15%，报30483.13点；标普500指数下跌0.13%，报3759.89点；纳斯达克指数下跌0.15%，报11053.08。
全球主要市场行情一览
美股周三在震荡交投中小幅收跌，标普500指数下跌0.13%，受能源股拖累，投资者消化了美联储主席鲍威尔关于联储的目标是降低通胀的评论。在低开后，美国主要股指在鲍威尔在参议院金融委员会作证后转跌为升，但随后在收盘前再度转升为跌。鲍威尔说，美联储“下定决心”降低正处于40年高位的通胀，同时决策者们并不试图在此过程中引发经济衰退。
投资者正试图评估股市何时才能见底，他们权衡美联储加息以抑制飙升的通胀给经济带来的风险。本月早些时候，标普500指数从1月触及的历史高点下跌超过20%，确认处于熊市，上周该指标指数录得2020年3月以来的最大单周百分比跌幅。Baker Avenue 资产管理首席策略师King Lip说，“市场继续震荡，我们肯定还没有走出困境，担忧仍然存在。”
由于油价下滑，今年表现强劲的能源板块大跌4.2%。埃克森美孚、雪佛龙 、康菲石油国际是给标普500指数造成最大拖累的个股。高权重科技行股下跌0.4%，也给大盘造成拖累。
贵金属
金价周三上涨，因为在经济衰退担忧与日俱增之际，美国国债收益率和美元的回落增强了黄金的吸引力。High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说，“黄金市场基本走势像是一个钟摆，在通胀压力和美联储对抗通胀的承诺之间来回摆动，由于美联储的鹰派作风，我们看到市场上不时出现快速下跌。但我们认为，钟摆将继续更多地朝着潜在通胀给黄金带来的基本支撑方面摆动。”
投资者还评估了美联储主席鲍威尔在国会的证词。鲍威尔表示，美联储“坚定地致力于”降低通胀，未来加息的步伐将继续取决于将出炉的数据和不断变化的经济前景。鲍威尔的证词使黄金对海外买家更具吸引力。
此外，美联储埃文斯表示，未来几个月需要“大幅”加息，预计2022年年底政策利率为3.25%-3.5%，2023年底前达到3.8%。
原油
油价周三大跌约3%，因为投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退，从而抑制对燃料的需求。
投资者周三评估了旨在冷却飙升的通胀的加息措施可能会给经济复苏造成怎样的阻碍。 但油价在盘中收窄跌幅，之前美联储主席鲍威尔承诺当务之急是降低通胀，并重申持续加息将是适当的，其速度取决于经济前景。
Price Futures的分析师Phil Flynn说，“鲍威尔似乎改变了市场情绪，他似乎对美国经济充满信心，他的话安抚了市场，使价格在短期内见底。”
与此同时，美国总统拜登呼吁国会通过暂停征收三个月的联邦汽油税，以帮助打击创纪录的油价，为美国家庭在这个夏天提供临时缓解。两个主要政党的立法者都对暂停征收联邦汽油税表示抵制。
白宫周四邀请七家石油公司的首席执行官参加会议，讨论如何提高产能，降低每加仑约5美元的汽油价格。政府数据显示，美国炼油能力在2021年连续第二年下降，因为工厂停工不断削弱其生产汽油和柴油的能力。
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存上升，而馏分油库存下降。截至6月17日当周，原油库存增加约560万桶，汽油库存增加120万桶，而馏分油库存减少约170万桶。
外汇
美元周三下跌，因担心美国经济可能陷入衰退，此前美联储主席鲍威尔表示，加息是痛苦的，但却是美联储减缓通胀的手段。
鲍威尔在美国参议院金融委员会的听证会上表示，美联储并不试图设计一场经济衰退来阻止通胀，而是完全致力于将物价控制住，即使这样做有经济下滑的风险；鲍威尔说：“提高利率是痛苦的，但这是我们用来降低通胀的工具”。
投资者担心，主要央行为抑制通胀而进行的激进加息有可能导致全球经济急剧放缓或衰退。加息使美元走强，但由于欧洲央行也计划加息以遏制通胀，欧元在最近几天有所上涨。
BK资产管理公司驻纽约的总经理Kathy Lien表示，“美联储的决心为其他央行的更大举措创造了条件，这导致欧元和加元等走高。”
Lien表示，市场对鲍威尔所说的任何事情都没有感到惊讶。我将把美元的疲软更多地归因于美元与国债收益率的同步走势，鲍威尔正在为美元兑日元进一步走强开绿灯。
英国5月份的消费者价格通胀率为9.1%，创下40年新高，而加拿大上个月的通胀年率飙升至7.7%，达到1983年1月以来的最高水平。该数据是显示消费者价格比预期更热的最新数据。
英镑最初下跌了近1%，跌至近一周的低点1.2162美元，之后收复大部分失地。加元兑美元上涨，进一步远离上周五和周一突破的1.30水平。
Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，市场参与者正在纠结，一方面是认识到各国央行正在比一两个月前的预期更积极地收紧金融条件，另一方面是担心经济会有什么后果。Chandler表示，“情绪变化无常，部分原因是我们不确定通胀何时达到顶峰，一切都被通胀、通胀预期和央行政策所驱动。”
避险的美元兑大多数货币一路走强。由于美国和欧洲债券收益率上升与日本低利率形成对比，日元创下24年新低。分析师们认为，今年以来，日元从2021年底的115.08贬值了18%，跌势不会立即结束。
市场要闻
美国总统拜登呼吁暂停征收汽油税
当地时间6月22日，美国总统拜登宣布支持暂停征收联邦和州的汽油税，旨在应对能源价格飙升的问题。拜登在当天的演讲中称，他提出联邦和州层面的“汽油税假期”，旨在对消费者进行救济。这一所谓的“汽油税假期”，将包括取消向消费者征收的每加仑汽油18美分的联邦税。不过，由于共和党人和部分民主党人持怀疑态度，拜登应对能源价格的努力将在国会面临重重障碍。
英国铁路工人与公司谈判再度失败，罢工23日将继续举行
当地时间6月22日，在英国铁路工人与公司的谈判再度失败后，本周内第二次铁路大罢工将按计划于23日举行。发起罢工的工会指责英国政府“破坏”了谈判，因为他们不允许铁路公司收回裁员2900人的计划。工会负责人表示，如不满足工作保障和加薪要求，行业将继续开展罢工运动。
美联储主席鲍威尔参议院听证会要点总结
货币政策：继续加息是合适的，决定将逐次会议作出；加息的速度取决于未来的数据；不排除任何加息幅度（包括100BP）；美联储可能需要在未来某个时候卖出所持抵押贷款支持证券（MBS）。
经济衰退：当然存在经济衰退的可能性，但是美联储没有试图引发经济衰退；实现软着陆将非常具有挑战性；当前的衰退风险并非尤其偏高，经济增速正在放缓。
通货膨胀：美联储坚定致力于让通胀率回到2%；美联储的目标是放缓（需求端的）增速，而不是打压需求；美联储对解决油价问题无能为力。
房地产：加息应能相当迅速地影响房价，房市正在放缓；住房市场正在降温，更加接近可持续的速度。
加密货币：加密数字货币下跌迄今尚未造成严重的宏观影响；稳定币市场尚未形成必要的监管机制。
欧亚经济联盟会议决定开展交通基础设施建设
为期两天的欧亚经济联盟政府首脑会议21日在白俄罗斯首都明斯克结束。欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇会后表示，与会各方通过决议，将开展交通基础设施建设，包括欧亚运输走廊和线路的建设。俄罗斯总理米舒斯京在会上表示，新的基础设施将成为新的南北方和东西方国际运输走廊的一部分。欧亚经济联盟正进入释放潜力阶段，将创造共同经济空间和可持续经济增长。白俄罗斯、哈萨克斯坦、和吉尔吉斯斯坦三国总理分别就联盟内经济合作等议题发言。与会各方还讨论了粮食安全、监管酒类市场、增强联盟内部市场、关税调整和数字化、联盟框架内进口替代等问题。
国际能源署预计2022年全球能源投资将增长8%
当地时间22日，国际能源署发布了2022全球能源投资报告。该报告预计2022年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元，增长主要来自能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对提高能效的投资。预计2022年全球清洁能源投资将达到1.4万亿美元，占到全部增长的四分之三。国际能源署也同时发出警告，尽管全球清洁能源投资上升明显，但目前的全球投入依然不足以实现气候变化目标。这主要是因为俄乌冲突引起的全球能源价格上涨，以及由此引发的对煤炭供应再投资。
《金砖国家工商界北京倡议》发布 为推动全球经济复苏凝聚力量
倡议提出，新兴经济体和发展中国家是推动全球经济复苏的重要力量，支持开展全面、紧密、务实和包容的合作，并愿为此积极贡献工商界力量。倡议提出，秉持开放理念，促进世界经济复苏。加快绿色转型，推动全球可持续发展。拥抱数字经济，推进金砖国家新工业革命伙伴关系。加强协调合作，增强产业链供应链韧性。金砖国家致力于维护开放、韧性、透明、稳定和值得信任的全球和区域产业链供应链，推动产业向价值链高端升级，从而更好应对新冠肺炎疫情，实现经济复苏。
俄罗斯总统普京签署总统令 确立支付外币政府债务的临时程序
俄罗斯总统普京6月22日签署总统令，确立了支付外币政府债务的临时程序。根据总统令，用卢布偿付欧洲债券将被俄罗斯视为履行偿债义务。由此支付的卢布金额应相当于以外币计算的债务价值，并按支付日期的汇率计算。
隔夜市场盘点
周三现货黄金在亚欧盘时段震荡下行，最低触及1822.9美元/盎司，美盘前大幅拉升约25美元，尾盘回吐部分涨幅，收涨0.29%，报1837.88美元/盎司；现货白银持续下行后略有反弹，但反弹幅度有限，收跌1.12%，报21.42美元/盎司。
美元指数冲高回落，欧盘一度逼近105关口，最终收跌0.211%，报104.22；10年期美债收益率回落至3.16%。
原油大幅下挫，美、布两油一度跌6%，美盘跌幅收窄，WTI原油收跌4.42%，报106.54美元/桶；布伦特原油一度跌破100日均线，收跌4.11%，报110.7美元/桶。
股市方面，美股三大股指小幅收低，道指、纳指均收跌0.15%，标普500指数收跌0.13%，报3759.89点。抗疫概念股普遍走高，石油、消费和互联网科技股走低，热门中概股涨跌不一。欧股集体走低，德国DAX指数收跌1.11%，报13144.28点；英国富时100指数收跌0.88%，报7089.22点；欧洲斯托克50指数收跌0.84%，报3464.64点。港股恒指低开，受亚太股市普遍下跌影响，恒指全日震荡下行，收跌2.56%，报21008.34点；科指收跌4.37%。互联网医疗、油气、苹果概念股、网络直播概念股显著下行，汽车股、在线教育板块造好。
加密货币走势疲软，比特币跌破20000美元关口，以太坊跌至1050美元附近。
国际要闻
1、鲍威尔：承诺将通胀恢复到2%，美国经济有衰退可能
美联储主席鲍威尔出席参议院半年度听证会时表示，美联储将坚定致力于降低通胀，必须让通胀率回到2%；不排除任何加息幅度，包括100个基点。鲍威尔还承认，美国经济有可能陷入衰退，要实现软着陆非常具有挑战性。
2、拜登宣布支持暂停征收汽油税 呼吁油企增加炼油能力
美国总统拜登提出联邦和州层面的“汽油税假期”，将包括取消向消费者征收的每加仑汽油18美分的联邦税。不过，这一呼吁可能只是徒劳，共和党人和部分民主党人对暂停征收汽油税持怀疑态度。拜登还称，希望石油公司利用利润增加炼油能力，而不是回购股票。
3、俄罗斯联邦委员会通过平行进口法
根据该法律俄罗斯可以按照清单合法平行进口部分外国商品，且不需要提前得到商品版权所有者的同意。俄罗斯工业和贸易部曾于3月公布了平行进口外国商品清单。俄罗斯国家杜马主席沃罗金表示，该法律的制定是为了在西方国家制裁俄罗斯的条件下保护俄罗斯经济和公民的利益，有助于稳定清单上商品的价格。
4、俄罗斯总统普京：金砖国家正在研究一篮子储备货币
俄罗斯总统普京在金砖国家工商论坛开幕式上发表视频致辞，称俄罗斯的金融信息交换系统将对所有金砖国家的银行开放。普京还表示，金砖国家正在研究一篮子储备货币，俄罗斯正积极地将贸易链转移到金砖国家，并与其他金砖四国讨论增加中国在俄罗斯的汽车市场份额，开设印度连锁超市。
5、加拿大通胀率创自1983年1月以来新高
加拿大5月CPI月率录得1.4%，CPI年率为7.7%，创自1983年1月以来新高。
6、英国通胀率升至9.1%的40年高点，为七国集团成员国中最高
英国5月CPI月率录得0.7%，年率录得9.1%，年率增幅续创1982年以来最高，为七国集团成员国中最高，凸显出英国生活成本上涨的严重性。
7、EIA推迟原定本周公布的部分库存数据
美国能源信息署（EIA）推迟原定于本周公布的除天然气库存报告以外的数据，原因是发生了“系统问题”，“专家正在研究恢复受影响系统的解决方案”。
8、印度为俄罗斯船舶提供安全认证以使俄罗斯能够出口石油
据印度官方数据，印度船舶注册机构已经认证了俄罗斯Sovcomflot船舶公司迪拜子公司管理的80多艘船舶。印度方面的认证取代因制裁而取消相关服务的西方认证机构，使俄罗斯能够出口石油。
9、英国金融时报：IEA称欧洲应为俄罗斯进一步减少供气做好准备
国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，俄罗斯呼吁减少向欧洲国家供应天然气，这可能是进一步减供的前兆；欧洲应该为俄罗斯“完全”切断天然气供应做好准备。俄罗斯可能在今冬完全切断供气，敦促欧洲各国政府采取措施减少需求并维持核电站运行。
10、日本央行会议纪要：需要继续实施宽松货币政策
日本央行4月会议纪要显示，日本央行的立场不变，即在必要时毫不犹豫地采取额外宽松措施。部分委员认为，必须向市场传达，日本央行实施货币政策是为了实现物价稳定，而不是为了控制外汇走势。
国内要闻
1、外交部回应中美元首近期将通话的报道：没有可提供的消息
在周三举行的外交部例行记者会上，有记者提问，据报道，美国总统拜登计划近期和习近平主席通话，以讨论对华关税的问题，请问中方对此有何回应？外交部发言人汪文斌表示，没有可以提供的消息。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。
2、习近平：加快构建数据基础制度 加强和改进行政区划工作
国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，加快构建数据基础制度；加强和改进行政区划工作；构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系；保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患。
3、国务院常务会议：确定加大汽车消费支持的政策
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署继续做好防汛救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全；听取稳定粮食生产工作汇报，进一步部署确保全年粮食丰收的举措；确定加大汽车消费支持的政策；决定完善自然科学基金资助体系的措施。
4、住房和城乡建设部等8部门：推动阶段性减免市场主体房屋租金工作
住房和城乡建设部等8部门发布的关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知指出被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。
5、网络主播行为规范发布：被封禁后不可换账号平台开播
国家广播电视总局、文化和旅游部联合发布《网络主播行为规范》通知，明确对于需要较高专业水平（如医疗卫生、财经金融、法律、教育）的直播内容，主播应取得相应执业资质；对问题性质严重、多次出现问题且屡教不改的网络主播，应当封禁账号，将相关网络主播纳入“黑名单”或“警示名单”，不允许以更换账号或更换平台等形式再度开播。
6、郭明錤更正预测：2022年Meta VR/耳机出货量将下调25-35%
天风国际证券分析师郭明錤周三称，Meta的元宇宙硬件/头显将放缓，将2022年的预计出货量下调40%，暂停2024年后所有新项目。受此影响，歌尔股份闪崩跌停。随后郭明錤更正预测，预计出货量下调25-35%，并称发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。
7、上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%
据央视，6月份前三周，上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%。上海规模以上企业的用电已恢复至去年同期水平的99.59%。其中，石化、汽车、冶金、电子等行业的用电量水平已接近或超过去年同期水平。
8、期指将迎上新：中金所拟推出中证1000股指期货和期权合约
中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见，这标志着自2015年4月中证500股指期货合约上市以来，时隔7年A股市场再次迎来新的股指期货品种。
风险预警
晚间可关注美国至6月18日当周初请失业金人数、美国6月Markit制造业及服务业PMI初值等经济数据的表现，特别是就业市场的紧张程度，料将影响美联储的加息预期。
今晚22:00美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。鲍威尔对加息以及通胀的相关表态恐将引发行情巨震。
今日重点财经数据与事件
15:15 法国6月制造业PMI初值
15:30 德国6月制造业PMI初值
16:00 欧元区6月制造业PMI初值
16:00 欧洲央行公布经济公报
16:30 英国6月制造业及服务业PMI
18:00 英国6月CBI零售销售差值
20:30 美国至6月18日当周初请失业金人数
20:30 美国第一季度经常帐
21:45 美国6月Markit制造业PMI初值
21:45 美国6月Markit服务业PMI初值
22:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述
22:30 美国至6月17日当周EIA天然气库存
23:00 美国至6月17日当周EIA原油库存
23:00 美国至6月17日当周EIA战略石油储备库存
