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今日原油交易提醒:市场预期反转和技术性超卖,油价从四个月低点反弹

周五亚盘,美原油徘徊于75.76附近,日内上涨0.28%。原油需求将在很大程度上取决于各大央行的举措,因为降息周期将引发经济反弹,这将支撑石油需求。投资者为周五公布疲软的就业数据…

周五亚盘,美原油徘徊于75.76附近,日内上涨0.28%。原油需求将在很大程度上取决于各大央行的举措,因为降息周期将引发经济反弹,这将支撑石油需求。投资者为周五公布疲软的就业数据做准备,就业岗位增幅可能低于经济学家预测的18.5万个的中值。4月的报告显示,就业增长放缓幅度超过预期,就业岗位增加17.5万个,为六个月来最少。

 原油市场消息汇总

  1、OPEC+重申必要时采取更多措施支撑价格

  过去几天原油的抛售引发了OPEC+的回应。该组织表示,周日达成的协议保留了暂停或逆转产量变化的选项,准备在需要时采取更多措施来支撑价格。在OPEC+发表评论后,花旗集团上调了对前景的预测,预测该组织可能会将产量上限延长至2025年上半年末。花旗集团的报告还预测,如果欧佩克不改变产量水平,油价可能在2024年下半年跌至每桶70美元,到2025年跌至每桶60美元。

  技术因素也有利于价格上涨。因为抛售已将布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格推至14天相对强度指数的超卖区域,表明价格反应已经过头。对市场来说,沙特阿美下调了下个月对亚洲所有原油的价格,这可能是一个熊市的迹象,这是自2月份以来的首次降价。根据周三的EIA数据,在美国,周度商业原油库存增加。

  2、高盛看跌报告引沙特油长怒批:错错错

  沙特能源大臣周四表示,如果市场疲软,欧佩克+可以暂停或逆转石油增产,并补充说他不认同高盛对欧佩克+上周日达成的协议的看跌观点。布油连涨两天后在本周仍累跌1.7%。许多分析师表示,此次会议呼吁增加供应,因此对油价是利空的。高盛6月2日率先发布一份两页的简短报告,题为“看跌的逐步取消额外自愿减产”。

  沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹在俄罗斯经济论坛上表示,高盛在得出结论时使用了不正确的数据。他指出:“我数了数,在两页纸中,他们七次提到看跌、看跌、看跌。更糟糕的是,在技术上和专业上,他们提出的数字都是错误的。”他没有具体说明哪些数字是不正确的。

  3、分析:市场预期反转和技术性超卖 油价从四个月低点反弹

  机构分析认为,由于认为欧佩克+会让市场供应过剩的预期减弱,原油价格连续第二个交易日上涨。WTI原油上涨至每桶75美元以上,在本周早些时候触及的四个月低点后反弹。欧佩克+宣布将从10月开始向市场增加石油供应后,部长们再次重申,如果有必要,该组织保留暂停或逆转产量政策的选择。

  俄罗斯副总理还表示,俄罗斯将削减产量,以弥补今年早些时候产量超过配额的情况。技术因素也支持了价格上涨,因为抛售行为已将布伦特原油和WTI原油推入了14天RSI的超卖区域,表明价格反应过度。

  4、原油需求预期向好 不建议追空 关注美国汽油库存去化情况

  OPEC+会议决定将“自愿减产措施”仅延长至2024年9月底。这不及部分市场预期的延长至2024年年底。市场担忧2024年10月以后OPEC+减产量减少带来的供给压力。另外中美最新经济数据欠佳,而且美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油,裂解价差回落下,美国汽柴油需求环比减少,汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降,原油价格大跌。不过OPEC+承诺严格减产,毕竟还是将减产协议延长。

  如果油价持续下跌,不排除OPEC+改变减产政策。美国原油产量受资本开支压制,中东地缘政治风险仍在扰动市场,胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只,并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断,停火谈判达成较难,美国重启石油战略储备计划,每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油,量不大。美国汽车出行旺季刚开始,叠加中国出台经济刺激政策,加拿大央行如期降息,原油需求预期向好,不建议原油追空,关注美国汽油库存去化情况。

  5、沙特阿美120亿美元股票发行据称吸引了强劲的海外需求

  据熟悉内情的人士称,外国投资者对沙特阿美石油公司120亿美元股票发行的交易趋之若鹜,这标志着该石油巨头2019年的上市交易出现了转机。知情人士称,目前尚不清楚海外需求到底有多少,但这些投资者的出价足以支付此次发行的全部费用。

  其中一位人士说,除了西方机构,亚洲投资者对此次发行的需求也很旺盛。沙特阿美的股息是全球最高之一,如果投资者愿意忽略过高的估值和缺乏回购的情况,他们将从1240亿美元的年度派息中获利。据估计,该公司的股息收益率将达到6.6%。

  原油技术前景分析

  技术上,向上看,在关键的100日和200日简单移动平均线(SMA) 79.09美元和79.42美元之前,需要先恢复75.27美元附近的关键水平。接下来,55日简单移动平均线(SMA)位于81.13美元和下行趋势线位于81.45美元是一个阻力很大的区域,任何反弹都可能暂停。一旦升破这一关口,WTI原油价格向87.12美元上涨的道路看起来相当广阔。

  76.00美元现在是一个阻力位,如果交易者仍然希望有一个回到80.00美元的选择,75.27美元的水平起着至关重要的作用。如果行情走弱,价格可能一路跌至68.00美元,低于70.00美元。
  今日重点关注的财经数据与事件

  待定 中国5月贸易帐

  14:00 德国4月季调后工业产出月率

  14:00 德国4月季调后贸易帐

  14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率

  14:45 法国4月贸易帐

  17:00 欧元区第一季度GDP年率终值

  17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率

  20:30 加拿大5月就业人数

  20:30 美国5月失业率

  20:30 美国5月季调后非农就业人口

  22:00 美国4月批发销售月率

  22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会

  次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数
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