原油CFD如何投资？优点与风险要搞懂，学会计算交易损益才保险！

近年来，投资市场中出现了越来越多的金融衍生品，而这些工具不仅为投资者提供了多样化的投资机会，同时也带来了更大的风险与挑战。其中，原油CFD（Contract for Difference）无疑是引起广泛关注的一种交易工具。
原油作为全球经济的重要支柱，其价格波动不仅影响能源行业，更对全球市场产生着深远的影响。在这样的市场环境下，投资者可通过原油CFD的价差获取利润，这也使得投资门槛大幅降低。如果你也想一起投入原油CFD投资行列，又怕有风险的话，不妨就跟着本文说明了解起吧！

自19世纪工业革命后，人类便开始对物质的需求及产能有了飞速成长，其中也包含了对石化能源中的原油探勘和挖掘。当它从普遍的化工材料、石化能源，发展至医疗和民生后，人们对其需求和依赖逐渐加剧。在如今的社会中，再也无法摆脱对原油的束缚，尤以重工业、轻工业都在原油取用上全力发展。
若要深咎其因，主要是在于生产中的分馏过程所产生的产品众多。并因其具备多种特性，导致其从头到脚皆具有利用价值。在石化能源上，能量转化率高且价格低廉；在副产品中，生产成本低且应用范围广泛。诸如上述所说，加上对于物理化学优异特性，使得人们相较生产或应用其它产品，更乐于原油带来的效益。
翻开近代原油发展史，其实可追溯到美国宾夕法尼亚州石油井兴起后，随着工业化蓬勃，石油也成为全球重要能源之一。然而，石油市场波动性也引发关注，使石油输出国组织（OPEC）为协调价格和生产成立，它对于全球的影响不容忽视。此外，要知道石油价格受供需、地缘政治、全球经济和市场情绪等多因素影响。故在充满变数背景之下，原油CFD投资者就得深入了解原油市场，才能从中寻找到合适的交易机会。

原油CFD种类介绍

由于原油商品之间，一定会存在着不同的关联和差异。而它们的价格走势通常也会相互影响，因为全球原油市场是相互关联的。故若是当地缘政治关系紧张、产能增减及全球经济变化等因素，都会对这些原油商品产生共同影响。故对于投资者来说，想要交易这些原油商品前，就需要先了解其特点和市场趋势。而在原油市场中，有以下3种重要的原油商品：

1. 纽约轻原油（WTI）

是美国纽约商品交易所（NYMEX），交易的一种原油。它被认为是全球最重要的原油之一，具有高流动性和广泛的国际认可度。 WTI的价格，通常也被用作美国原油市场的基准；其走势，是与美国国内的供需情况和经济数据关系密切。

2. 布伦特原油

是伦敦ICE交易所，交易的一种原油，目前被广泛用作国际油价的基准。布伦特原油的价格，受到全球供需关系影响较大，也受到地缘政治因素和国际经济状况的影响。由于其用途广泛，布伦特原油通常被视为全球原油市场的晴雨表。

3. 杜拜阿曼原油

东地区的主要原油之一，也被用作亚洲地区油价的基准。这类原油反映了中东地区的供应情况，特别是阿曼和迪拜产区的情况。又因为亚洲是全球最大的能源消费地区之一，故杜拜阿曼原油的价格，也深深受到该地区需求的影响较大。

原油CFD的投资优点与风险有哪些？

如今，原油不再只是做为人们生活所需的使用商品。而是面对全球市场，生产者对价格的稳定十分关注。为了保障商品价格趋于稳定，有些生产者会与投机者之间建立契约，以求商品不受市场风险的不利影响。随着避险需求的出现，一系列金融相关之产品也随之出现，诸如：期货、选择权等，来提供避险者在持有现货的同时锁定价格与风险，无须在意未来市场的走势。

原油CFD优点分析

在衍生性金融商品发展越趋成熟之下，近几十年来出现一种更加便利的商品合约，也就是CFD（价差合约）。其中，做为全球最大的商品市场之一的原油，当然也有CFD商品。这类原油CFD具有不少独特的特点，例如：允许投资者在市场价格上涨或下跌时都能寻求盈利机会。而这种双向交易策略为投资者提供了更多的选择，无论市场走势如何都能抓住机会。

原油CFD风险分析

通过使用杠杆，投资者也能用较少的资本控制更大数量的合约，并可于趋势阶段利用杠杆效应谋取更大的收益；不过与之对应的，其亏损风险也会跟着增加，因此得谨慎使用。又因原油市场每天交易量巨大、波动性也高，也就意味着投资者交易机会增多。
当机会来临时，投资者可采用原油CFD做交易。它除了有弹性的合约规格，允许以较小的资金进行杠杆交易外，也可随时以市场价格买入或卖出合约；且不必有交付及储存等复杂性问题，省去实质交割的麻烦，为投资者取得更快捷的交易机会。
但投资者同时也得注意，杠杆操作本身就是把双面刃！部位的增大除获利的增加外，同时也存在着损失放大的风险。故投资者需要深入了解市场情况，并充分了解其特点和风险，谨慎决策才可实现长期的投资目标。

原油CFD的交易与试算范例？

在充分了解到原油CFD优势及风险后，在打算进行原油CFD交易时，除关注目前市场走向外，更重的是得了解产品的设计规格，如：合约价值、商品保证金、商品杠杆等。以下为一个简单的计算范例：

计算合约价值与保证金

假设当前「纽约轻原油」每桶价格为80美元，而一个合约为1000桶；那么一个合约价值（1手）将是1000桶X 80美元，即80,000美元。若今日打算交易1手纽约轻原油CFD，所需保证金为一个合约价值（1手）除以商品杠杆10，即所需保证金8,000元。

计算交易损益

在计算交易损益时，我们需注意合约价值。因价格变动，容易会导致和约价值增贬，因此要计算每个点的价值。假设合约每个点的价值是0.001美元，那么每个点对应的价值将是0.001美元X 1手合约数量1000桶，即1美元。
假设预期「纽约轻原油」价格上涨，并选择买入合约1手当前价格80.000元的「纽约轻原油」。若「纽约轻原油」价格上涨了1500个点，投资者的盈利将＝点数变动X 点值X 合约数量。故盈利1500个点，即代表目前价格为81.500元减去买进价格80.000，获利1.5点（大点），则1手价值的「纽约轻原油」1000桶X 获利1.5点（大点），即1500美元。以下图为例，计算公式如下：

但投资者也必须要注意，「纽约轻原油」CFD交易同样也可能伴随着风险。如果「纽约轻原油」价格下跌了1500个点，投资者则将面临相同的点数变动，但方向相反导致亏损1500美元。除上述所说，还需要考虑交易平台的费用和成本，例如：点差、隔夜利息费用等。而这些费用会影响最终的盈亏计算，故投资者在进行实际交易前应充分了解交易平台的费用结构。

看完了上述，是不是也想要一起踏入投资原油CFD的行列？还不知道该如何下单的话，也可以到联络我们 找寻专人为你服务喔！