基本消息面
本周(11月1日-11月7日当周)市场将迎接来多个重磅数据和经济事件，包括中国、欧元区、英国及美国10月PMI、美国10月ADP及非农就业人数、欧元区9月失业率，以及第22届OPEC和非OPEC部长级会议，央行方面，美联储、澳洲联储及英国央行三大央行将公布利率决议，市场普遍预期美联储FOMC会议将宣布缩减购债的具体细节。
全球主要市场行情一览
美国股市上周五上涨，伴随对通胀和货币紧缩的担忧，交易员正在评估令人失望的公司业绩和债券市场的动荡。标普500指数开盘走低，亚马逊和苹果的业绩令指数承压。10月份标普500指数累计上涨6.9%，创去年11月以来最大月度涨幅。
EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示，随着万圣节临近，投资者看起来已经有点兴奋，在苹果和亚马逊业绩公布之后，我们大多数人为市场的动荡做好了准备。幸运的是，像埃克森美孚和雪佛龙等企业强劲的业绩报告帮助改变了市场预期。
其他方面，通胀压力和加息前景引发美债市场大幅波动。10年期国债收益率跌至1.56%;积极的公司业绩帮助支撑了全球股市。但是，供应链混乱和原材料价格上涨带来的通胀风险正在提高对加息的预期，削弱了经济前景。
贵金属与原油
随着交易员押注美联储开始加息的时间提前，美元与短期债券收益率联袂上涨，现货黄金周五刷新10月20日以来低点至1772.07美元/盎司，此前美国公布的数据显示前一月通胀持续高涨，令市场焦点重新回到美联储本周的政策会议上。
消费者支出数据加剧了人们对美联储将采取激进货币政策以缓解物价急升的担忧，推动美国10年期美债收益率升至1.6190%，美元上涨0.8%。
道明证券分析师在一份报告中表示，全球市场交易商积极上调了对政策收紧的预期，能源紧缩和供应链混乱推高通胀，导致市场参与者消化更快退出支持措施的风险。
道明证券以Bart Melek牵头的策略师在一份报告中表示，投资者聚焦于对全球央行退出刺激政策进行定价，拖累黄金下跌。全球市场的交易员都大幅增强了政策紧缩预期，因为能源紧缩和供应链混乱导致通胀上升，促使市场参与者为政策更快退出的风险定价。
预计美联储将在11月2-3日货币政策会议结束时宣布何时开始缩减资产购买规模。
总体而言，黄金和白银上月月线分别上涨逾1%和7%，因对物价上涨的担忧。在实货市场，上周印度消费者从零售商手中购买实物黄金需支付溢价，因本周大型节日之前需求增加。
美油上月涨近11%，因有迹象显示消费超过供应并导致库存下降，天然气持续供不应求提振了对石油产品的需求，也帮助推动油价在上月走高。与此同时，炼油利润率上升表明原油消费将保持强劲，因为炼厂将继续增加加工量以满足需求，这也意味着全球石油库存可能会在未来几个月继续减少。
交易员也在继续评估石油输出国组织其盟友进一步提高产量的可能性。OPEC+联盟将于11月4日开会，评估逐步恢复疫情期间所停产产量的计划。
Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya表示，石油市场的缺口可能比交易员最初的想象要小，但不会很快消失，如果OPEC+坚持继续逐步增加产量，原油价格可能会恢复上涨势头。
外汇
美元指数上周五继续从上日的跌势中反弹，此前美债收益率上涨，因美联储青睐的通胀指标显示物价上涨速度继续高于2%目标;在美元指数中权重较大的欧元兑美元急挫1.05%，创下至少6月以来的最大跌幅。交易员正试图厘清通胀数据和各国央行表态，以预测不同货币的利率路径。
美元指数尾盘上涨0.84%，报94.15;美元指数10月下跌0.1%，止步两个月连涨。美债收益率上涨，稍早的数据显示，美联储青睐的核心个人消费支出(PCE)物价指数连续第四个月同比大涨3.6%。美债收益率曲线周五趋平，体现了美联储在本周会议上解决通胀预期上升的可能性增加。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，市场预期与央行表态之间的差异可能是导致市场波动的一个原因;波动的另一个原因是月末投资组合再平衡，一周中的最后一个交易日往往是市场流动性最差的一天。
欧元兑美元跌1.05%至1.1558，连续第三个月下跌;1.1590-1.1570关键支撑位下方的止损盘被触发，且伦敦定盘时段有抛盘。上周四的欧洲央行新闻发布会后，欧元兑美元触及1.1692的高点。欧元兑英镑下跌0.28%，兑瑞郎下跌0.64%。
法国农业信贷银行的Valentin Marinov表示，外围欧债利差扩大以及股市走弱可能在上周五对欧元构成了压力。
欧元区数据显示，区内19国10月通胀从一个月前的3.4%升至4.1%，普遍预测为3.7%，令欧洲央行陷入两难。 德国10年期国债收益率上涨8个基点，触及2019年5月来最高，南欧国家国债收益率也急升。
欧洲央行行长拉加德在上周四的记者会上未能降低市场对升息的预期，推动了看跌情绪，丹斯克银行策略师预计欧元未来12个月将跌至1.10美元。
美元兑日元涨0.34%，至113.97。英镑兑美元跌0.78%，报1.3682，本周英国央行将举行会议。
美元兑瑞郎涨0.43%至0.9157，仍接近近期波动区间顶部;欧元兑瑞郎期权和即期汇率交易量飙升，欧盟固定收益市场的动荡推动该汇率跌至1.05699，为2020年5月以来最低水平;关键支撑位是过去几年低点1.05050。
加元周五表现优于多数G-10货币，美元兑加元涨0.36%至1.2390;本周早些时候加元上涨，因加拿大央行出人意料表现鹰派。
澳元兑美元下跌0.37%至0.7516;1周隐含波动率飙升，因澳洲联储在下周政策会议前退出收益率控制。纽元兑美元跌0.42%至0.7171。
国际财经资讯
【安哥拉石油部长：OPEC+增产40万桶 /日的计划运行良好。在下次会议上不需要偏离目前的计划。】
【沙特阿美CEO：全球经济仍存在一些阻力，部分原因是供应链瓶颈，但我们乐观地认为，在可预见的未来能源需求将保持健康。第三季度平均原油产量为950万桶/日。第三季度总油气产量为1290万桶油当量/日。第三季度取得优异表现是主要市场经济活动增加。展望未来，我们将维持长期投资的战略。】
【荷兰国际银行：如果美联储在11月3日的会议上宣布将开始缩减购债，并明确暗示其重点将转向加息，美元可能会走高。】
【日本众议院选举投票正在进行 投票率较上届有所降低】
据日本放送协会(NHK)报道，截至当地时间10月31日10时，日本第49届众议院选举的投票率为6.32%，比上届众议院选举时减少0.83%。
国内财经资讯
【国家统计局：10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%】
该数据比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。非制造业商务活动指数为52.4%，比上月下降0.8个百分点，但仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。
【国家统计局解读2021年10月中国采购经理指数】
10月份，受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响，制造业PMI降至49.2%。从行业情况看，在调查的21个行业中，9个高于临界点，比上月减少3个，制造业企业生产经营活跃度有所减弱。供需两端进一步放缓。生产指数和新订单指数分别为48.4%和48.8%，比上月下降1.1和0.5个百分点，继续位于收缩区间，制造业生产和市场需求有所减弱。
【当地时间10月31日上午，在二十国集团领导人第十六次峰会期间，国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯在意大利罗马举行会晤。31日下午，美国国务卿布林肯抵达中美会晤地点。双方会晤进行了约50分钟。】
