全球市场综述
1、欧美市场行情
欧洲股市周三小幅走高,投资者关注着该地区最新的新冠肺炎疫情。泛欧斯托克600指数早盘上涨0.4%,石油和天然气类股上涨1%,领涨,旅游和休闲类股下跌0.6%。
美股期货方面:欧式开盘的时候,整体变动不大,科技股连续第二天遭遇抛售,受利率上升提振能源和金融类股的压力。投资者也在焦急地等待周三市场休市前公布的一系列经济数据。
在利率押注升温之际,科技股和成长型股本周连续第二天遭遇抛售,纳斯达克指数继周一下跌逾1%后再次下跌0.5%。道指劲扬,上涨近200点,能源和金融类股表现优于大盘。10年期美国国债收益率升至近1.7%。
2、市场消息面解读
通胀数据和美联储会议纪要恐搅动市场
周三可谓是本周日程最热闹的一个交易日,晚间将有多个美国经济数据公布,明天就是感恩节假期,交易者的提前离场恐导致市场流动性减少,放大波动。
21:30将公布美国至11月20日当周初请失业金人数,预期值为26万人,低于前值的26.8万。根据金融博客零对冲,上周初请数据有一个奇怪的点,有537467名美国人被纳入了疫情失业援助,使领取失业救济金的总人数在8周内首次增加。同时公布的还有美国第三季度实际GDP年化季率修正值,市场预期为2.2%,前值为2%。
稍后还需关注23:00公布的美国10月核心PCE物价指数年率,市场预期为4.1%,前值为3.6%;月率预期为0.4%,前值为0.2%。PCE是美联储非常重视的通胀指标,此前美联储官员布拉德表示,核心PCE“相当高”,美联储应该在接下来的几次会议上采取更强硬的政策。若PCE数据继续显示通胀高企,或增加市场对美联储转鹰的押注,继续推高美元,美元指数当前升至16个月高点附近。
另外周四凌晨3:00,美联储FOMC将公布货币政策会议纪要,届时美联储加息时机料成市场关注焦点,此前美联储决议称“准备在经济前景变化的情况下调整购债步伐”。分析指出,本次会议纪要有关加息时间的讨论或较为有限,下月美联储决议及新点阵图有望带来新信息。
美国释放油储靴子落地
在日本也证实将释放石油储备后,此次美国主导的石油消费国联合投储已靴子落地。美国能源部长表示,这一系列行动会导致油价下跌10%。但市场普遍质疑此举的效果,高盛分析师称,此次释放的石油储备总量微不足道,且较市场预期低至少2000桶,对油价造成的冲击将不足2美元/桶。
24日外交部发言人赵立坚介绍中国原油储备释放工作,其表示,中方会根据自身实际和需要,安排投放国家储备原油,以及采取其他维护市场稳定的必要措施,并及时公布相关信息。中国正在与有关方面,包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通,希望通过沟通和协作,确保石油市场长期平稳运行。
数据方面,今晚关注23:30公布的美国至11月19日当周EIA原油库存,预计将减少48.1万桶,前值为减少210.1万桶;还有因假期提前于周四2:00公布的美国至11月26日当周石油钻井总数。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元 当日内: 存在压力
。
在 1.1245 之下,看跌,目标价位为 1.1190 ,然后为 1.1170 。
转折点: 1.1245
交易策略: 在 1.1245 之下,看跌,目标价位为 1.1190 ,然后为 1.1170 。
备选策略: 在 1.1245 上,看涨,目标价位定在 1.1260 ,然后为 1.1275。
技术点评: RSI技术指标向下运行。
英镑/美元 当日内: 存在压力。
在 1.3390 之下,看跌,目标价位为 1.3340 ,然后为 1.3320 。
转折点: 1.3390
交易策略: 在 1.3390 之下,看跌,目标价位为 1.3340 ,然后为 1.3320 。
备选策略: 在 1.3390 上,看涨,目标价位定在 1.3405 ,然后为 1.3420。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下跌。
美元/日元 当日内: 在114.80之上,看涨。
在 114.80 之上,看涨,目标价位为 115.25 ,然后为 115.50 。
转折点: 114.80
交易策略: 在 114.80 之上,看涨,目标价位为 115.25 ,然后为 115.50 。
备选策略: 在 114.80 下,看空,目标价位定在 114.65 ,然后为 114.50。
白银 当日内: 存在压力。
在 23.63 之下,看跌,目标价位为 23.24 ,然后为 23.10 。
转折点: 23.63
交易策略: 在 23.63 之下,看跌,目标价位为 23.24 ,然后为 23.10 。
备选策略: 在 23.63 上,看涨,目标价位定在 23.82 ,然后为 23.97。
技术点评: RSI技术指标看跌,有进一步下降空间。
原油 (WTI) (F2) 当日内: 在78.00之上,看涨。
在 78.00 之上,看涨,目标价位为 79.40 ,然后为 80.00 。
转折点: 78.00
交易策略: 在 78.00 之上,看涨,目标价位为 79.40 ,然后为 80.00 。
备选策略: 在 78.00 下,看空,目标价位定在 77.20 ,然后为 76.35。
技术点评: 78.00附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。
4、市场观点
德国商业银行:黄金价格预测:随着1750美元守住,黄金/美元将反弹看向上周高点1,877美元
周二,金价大幅下跌,跌破了关键的1800美元区间。德国商业银行FICC技术分析研究团队主管Karen Jones报告称,要想保持上行偏向,下行需要守住1750美元。
若跌破1,750美元,将重新关注1,693美元的8月低点
“黄金在一个关键的交易日逆转後大幅抛售。抛售被认为是修正的,市场在回落到1750美元区域时将仍然受到良好的支持。 ”
“假设1,750美元区域抑制下行,我们应该会看到反弹至上周高点1,877美元。上方为1917 /22美元,这是2021年5月的顶部,61.8%的回档位和2011年的高点。这将成为看向2020年11月1,965美元的峰值和1989美元的78.6%回档位的突破点。後者是2020年8月2072美元峰值的最後一道防线。 ”
“若跌破1750美元,目标将是2021年9月的1721美元低点和8月的1693美元低点。 ”
大华银行:新加坡:10月份通货膨胀率升至8年来最高水平
大华银行高级经济学家Alvin Liew评论新加坡最新发布的通胀数据。
“新加坡10月份消费者价格指数(cpi)年率上涨3.2%(月率0.3%),高於9月份的2.5%(0.4%),而彭博社预测中值为2.9%(0.0%),为2013年3月以来的最快年率涨幅。与此同时,核心通胀(不包括私人道路运输和住宿价格)10月份年率增长1.5%,高於9月份的1.2%和彭博社1.4%的预估中值。根据最新数据,2021年前10个月,新加坡的总体通胀率平均为2%,而核心通胀率平均为0.7%。 ”
“新加坡金融管理局(MAS)和贸易和工业部(MTI)联合发布的2021年10月CPI报告,总的通货膨胀预测在2021年大约2%和2022年平均为1.5% - 2.5%,同时,核心通货膨胀率预计2021年将在0 - 1%的上端预测范围,然後会进一步上升到1 - 2%。 ”
“我们将2021年的总体通胀预期保持在2.0%,而核心通胀预期保持在1.0%不变。更重要的是,由於全球和国内因素,10月份通胀数据更高,以及对进一步通胀压力的预期(不再像之前认为的那样是“暂时的”),证明金管局在2021年10月政策会议上收紧货币政策的立场是正确的。
三菱日联金融集团:纽元兑美元将进一步疲软,因新西兰央行的谨慎指导
新西兰储备银行(RBNZ)决定将关键政策利率提高25个基点至0.75%,导致纽元兑美元下跌0.50%。由於新西兰与美国的息差将进一步下调,三菱日联金融集团(MUFG)经济学家预计纽元仍将面临下行压力。
新西兰央行谨慎的加息步伐
新西兰央行新的指导方针现在将关键政策利率设定为2.10%,截止2022年12月,比上次估计早了一年。然而,这明显低於目前金融市场反映的价格。
新西兰央行暗示明年年底前将政策利率上调125至150个基点,考虑到新西兰的零冠肺炎政策和政府今天宣布从1月开始重新开放边境,未来出现进一步中断的风险很高。
考虑到新西兰利率市场的价格,今天两年期政府债券收益率下降15个基点是可以理解的。这一调整可能会在短期内进一步进行,这可能意味着从现在开始纽元兑美元将进一步疲软。